Diferencia entre revisiones de «Visita a Clientes»

Revisión del 20:42 26 ago 2018

En este módulo se incluyen todas las funcionalidades que el agente haría al llegar al Cliente y realizar una Visita.

Iniciar la Visita

Podemos iniciar la visita desde la pantalla de Diario (Ver Diario) o desde el módulo de Clientes (Ver Clientes). Seleccionamos el cliente y hacemos click en el botón Iniciar Visita.

Menú de la visita

Una vez adentro de la visita veremos el nombre y número del cliente, así como su limite crédito y un poco más abajo el menú que se muestra de la siguiente manera:

Nueva Orden Preventa

Crear Orden

Esto mostrará los datos del encabezado de la orden, así como los mensajes, historia de las ordenes creadas en los últimos 30 días, para iniciar la captura de productos, presionar el botón "Crear Orden".

Aquí se mostrara el listado de productos disponibles para el cliente.

- Buscar(Search): Está opción empieza a filtrar conforme se vaya tecleando en el recuadro (puede hacerse por código de producto, nombre, presentación).

- Filtrado por Lineas, Categorías, Marcas, esta opción de filtrado permite visualizar los productos de un segmento determinado y se puede utilizar en conjunto con la barra de búsqueda.

- Promo: este botón mostrará una ventana emergente con el listado de todas y cada una de las promociones activas del cliente, y al manter presionada alguna nos mostrará la descripción y sus fechas de vigencia.

- Producto: Aquí se muestra el nombre, código de producto y Precio de Lista, si se desea ver la ficha técnica del producto solo es necesario mantener presionado sobre él y se mostrará una ventana emergente con los detalles del producto, así como con un histórico de compra en base a los últimos 30 días.

- Icono UoM: Esta imagen es para ayudar a identificar de una mejor manera la UoM (Unidad de Medida) del producto.

- Cantidad: En este recuadro se capturará la cantidad de producto que no aplica ningún tipo de promoción.

- Monto: Este campo se llena al momento de capturar la cantidad de producto con cargo, es decir el sistema realiza el calculo del monto en base a la cantidad de producto por el precio de Lista.

- Icono de regalo: Solo sera visible para aquellos productos que cuentan con al menos 1 promoción activa, al hacer click se muestra una ventana que mostrará la o las promociones disponibles a aplicar, el agente solo tiene que capturar la cantidad de veces que desea aplicar la promoción y hacer click sobre el botón de OK, la aplicación hará el calculo automático de producto con cargo, sin cargo y el monto del mismo.

 NOTA: Para aquellos casos donde el producto cuenta con más de una promoción, Solo se puedrá aplicar 1 promoción por producto por orden. 

- Cant: Este campo muestra la sumatoria de producto solicitado (con cargo y sin cargo).

- Total$: Este campo muestra la sumatoria total del producto con cargo,en base al precio de Lista.

- Carro de compra: Accede a la opción de pre-visualizar el producto que se ha capturado en la orden, dentro de este modulo pero no se podrá agregar más producto, para agregar más, deberá de volver a hacer click sobre el mismo y regresar al catálogo de producto.

- Bolsa de Mandado: Envía al modulo para confirmar y/o Cerrar la orden, aquí se ven las siguientes opciones:

      Numero de Orden. 
      Fecha en que se confirma la orden.
      Estatus de la orden.
      Datos del cliente.
      Contacto: Aquí se puede capturar el nombre de la persona encargada de las compras, así como el de quien recibe.
      Número OC (Orden de Compra): Este campo es obligatorio es decir, se debe de capturar antes de poder confirmar la orden.
      Fecha de Entrega: Viene predefinida a 48 hrs, pero el Agente podrá modificarla según la solicitud del cliente.
      Notas: Aquí se deben de capturar cualquier información que se considere importante para realizar la entrega del pedido. 

Histórico Pedidos

Cuando se realiza una compra y surge cualquier problema con la mercancía, ya sea porque no cumple con los requisitos de calidad, porque llega en mal estado, etc., se podrá realizar una devolución a cuenta de pedido. Es decir, el monto del producto a devolver se restará del pago total de la nueva compra.

Existen 3 tipos de estados de productos:

1. Buen Estado: El producto se encuentra en buenas condiciones y puede ser vendido.

2. Mal Estado: El producto se encuentra en malas condiciones y no puede ser vendido.

3. No vendible: Producto Bono o de regalo.

La devolución también puede realizarse desde el menú de la visita (Créditos).

Al agregar un producto, se calcula el precio de acuerdo a la Lista de Precios definida para el cliente, así como que también se va calculando el monto total de la devolución en base a los productos que han sido agregados. Los productos agregados se van mostrando en la tabla de la parte inferior de la pantalla. Al finalizar de agregar todos los productos a devolver, se hace click en el botón de Finalizar.

Fecha de Entrega

Seleccionar Fecha de Entrega, ingresar algún comentario y orden de compra (opcional).

Histórico de Pedidos

En este módulo se visualizan los Pedidos que se han agregado en los últimos 30 días en el cliente. Para ver el detalle de alguno de ellos, se selecciona en la tabla y se hace click en el botón Ver. También puede imprimir el ticket del pedido haciendo click en Imprimir.

Cierre de Visita

Cuando el Vendedor / Repartidor haya finalizado la visita, desde el Menú de la visita debe hacer click en el botón de Finalizar Visita. El sistema enviará un mensaje solicitando confirmación de esta acción.

Al confirmar la finalización de la Visita, el sistema regresa al Módulo de Recorrido de Hoy (Ver Recorrido de Hoy (Preventa)) y marca de un color diferente en la lista a la visita recién terminada y se despliega al final de la misma. En la parte inferior se muestra el avance de Visitas Completadas contra las Visitas Programadas del día.

Motivo de No Venta

Al intentar hacer el cierre de la visita, el sistema realizará una validación que se haya levantado un nuevo un pedido durante la visita. En caso negativo se despliega un motivo de No Venta, que podrá ser utilizado posteriormente por el equipo de Supervisión y revisar los motivos de rechazos.